地产金融一周回顾 | 碧桂园提交注册139亿小公募

原创 PC4f5X  2021-04-04 10:32 

原标题:地产金融一周回顾 | 碧桂园提交注册139亿小公募

来源:观点

碧桂园地产139亿小公募债状态更新为“提交注册”

深交所信息披露,2月3日,碧桂园地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“提交注册”。

据观点地产新媒体了解,该债券类别为小公募,拟发行金额139亿元,发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,申港证券股份有限公司。

该债券债券于1月22日获深交所通过,拟分期发行,期限为不超过10年期(含10年期)。

募集资金用途方面,扣除发行费用后,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售债券。

阳光100完成发行1.2亿美元有担保优先票据 年利率12%

2月3日,阳光100中国控股有限公司刊发公告称,公司发行于2023年到期的1.2亿美元12.0%优先票据。

据观点地产新媒体了解,该优先票据的利率为每年12.0%,利息每半年支付一次,自2021年10月3日起分别于每年4月3日及10月3日支付附属公司担保:附属公司担保人根据契约提供担保。

阳光100表示,经扣除与本次发行相关的发行折价,票据发行的估计所得款项总额约为1.199亿美元。公司现时拟使用票据所得款项进行公司既存债务的再融资。并补充表示,公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项用途。

阳光100董事会还宣布,票据发行已于2021年2月3日完成,并将于2021年2月4日上午九时起在新交所上市及报价。

北京朝阳合生汇80亿元ABS更新为“已受理”

2月4日,据上交所信息披露,中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”,拟发行金额80亿元。

据观点地产新媒体查阅,该债券品种为ABS,原始权益人为北京怡海易诺投资管理有限公司,计划管理人为中国国际金融股份有限公司。

据了解,合生汇为合生创展旗下商业品牌,北京朝阳合生汇位于北京西大望路与广渠路交汇处,于2017年10月1日开业,购物中心面积18.5万平方米,涵盖了购物、餐饮、娱乐、休闲、儿童体验等业态。

华夏幸福:因购买天津玉汉尧石墨烯33.34%股权继续停牌

2月4日晚间,华夏幸福基业股份有限公司发布筹划发行股份购买资产停牌进展公告。

公告显示,华夏幸福正在筹划以发行A股股份的方式,购买朗森汽车产业园开发有限公司持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司33.34%股权。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2021年1月29日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

截至公告披露日,华夏幸福和相关方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极组织推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。

华夏幸福表示,此次收购可夯实公司核心优势,提升公司产业发展能力,增强产业协同效应,为公司业务发展注入增长动力。

中诚信、东方金诚、大公国际等评级机构下调华夏幸福评级

2月2日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,中诚信国际、东方金诚、大公国际等评级机构均下调该公司及相关债券的信用评级。

据观点地产新媒体获悉,2021年1月22日,招商银行股份有限公司发布《关于“20华夏幸福MTN002”交叉保护条款相关事项的公告》称华夏幸福向招商银行书面回复,公司已与中融信托达成和解。

华夏幸福认为,上述评级调整对发行人的偿债能力不构成重大不利影响。且评级调整对债券投资者适当性管理不会造成影响,“18华夏03”、“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”不再具有债券质押式回购资格。针对此次评级调整,该公司将积极安排存量负债衔续及偿付,保持运营稳健向好。

首开股份3306万转让北京西城南营房棚改项目33%权益予首开资管

北京首都开发股份有限公司宣布,其于2021年1月29日召开第九届四十四次董事会,审议通过了《关于北京首开中晟置业有限责任公司协议转让北京首开天恒文化发展有限公司33%股权的议案》。

据此,首开股份全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司(简称“中晟公司”)拟通过协议转让方式将所持有的北京首开天恒文化发展有限公司(简称“天恒文化”)33%的股权转让给公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司的全资子公司北京首开资产管理公司(简称“首开资管”)。

首开股份表示,本次交易实施完成后,天恒文化可尽快启动北京市西城区南营房棚改项目的获取工作。中晟公司通过本次交易,可以合理价格收回原注册资金,符合公司和全体股东的利益。

中国奥园连续两日回购共331万股 涉资2326.18万港元

2月3日,中国奥园集团股份有限公司公告披露,其于当日回购255万股,每股回购价介乎6.97港元至7.12港元,涉资1797.14万港元。

本年内至今为止(自普通决议案通过以来)累计购回证券数目为331万股,占于普通决议案通过时已发行股份数目的0.122%。

另据此前公告,中国奥园于2月2日回购76万股,每股回购价介乎6.93港元至6.99港元,涉资529.04万港元。

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